మ్యూచువల్ ఫండ్: గత 2 సంవత్సరాలలో చాలా PSU మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్టాక్స్ బాగా పెరిగాయి. ఈ కాలంలో BSE సెన్సెక్స్ మరియు నిఫ్టీ 50 కూడా రికార్డు స్థాయిలో పెరిగాయి. అనేక PSU మరియు ఇన్ఫ్రా మ్యూచువల్ ఫండ్లు కూడా వారి ర్యాలీతో పాటు ముందుకు సాగాయి. వీటిలో SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్ యొక్క PSU మరియు ఇన్ఫ్రా మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ELSS కూడా గత 3 సంవత్సరాలలో మంచి పనితీరును కనబరిచింది. ఈ రోజు మనం SBI మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క 3 సంవత్సరాల కాలంలో ప్రతి సంవత్సరం SIP రిటర్నులు మరియు ఈ కాలంలో కనీసం ₹21.65 లక్షలు పొందడానికి ఇన్వెస్టర్ ఎంత SIP లో పెట్టుబడి పెట్టారు అనే వివరాలను అందిస్తాం.
థీమేటిక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ (SBI PSU Direct Plan)
థీమేటిక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ జనవరి 2013లో స్థాపించబడింది. స్థాపన తర్వాత దీని వార్షిక CAGR (వార్షిక సమీకృత వృద్ధి రేటు) 13.76% ఉంది. గత 3 సంవత్సరాల కాలాన్ని చూస్తే, వార్షిక SIP రిటర్నుల పరంగా థీమేటిక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అత్యుత్తమ పనితీరును కనబరిచింది. 3 సంవత్సరాలలో ఈ ఫండ్ XIRR 58.25 శాతం ఉంది మరియు ఈ కాలంలో దీని ఎకముష్ట రిటర్న్ 42.74 శాతం ఉంది. ప్రస్తుతం ఫండ్ వద్ద ₹3.695 కోట్ల AUM (ఆస్తుల యాజమాన్య కింద) ఉంది, దీని NAV (నికర ఆస్తి విలువ) ₹37.58. ఈ ఫండ్‌లో కనీస ఎకముష్ట పెట్టుబడి ₹5000 మరియు కనీస SIP పెట్టుబడి ₹500 ప్రతి నెల. దీని వ్యయ నిష్పత్తి 0.78 శాతం. ఫండ్ కింద 91.53% ఇక్విటీకి మరియు 64.69% పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టబడింది. గత 3 సంవత్సరాలలో ఈ ఫండ్ 27,500 రూపాయల నెలవారీ SIP మొత్తంలో ₹21.65 లక్షలు ఇచ్చింది.
SBI Infrastructure Fund
ఈ ఫండ్ గత 3 సంవత్సరాల కాలంలో 43.90% వార్షిక SIP రిటర్నులను అందించింది. ఎకముష్ట రిటర్న్ 33.25%. ఈ ఫండ్ AMU ₹3.851 కోట్ల ఉంది. దీని NAV ₹57.09. ఈ ఫండ్ 2013లో ప్రారంభించబడింది, అప్పటి నుండి ఇది 17.70% CAGR సాధించింది. ఈ ఫండ్‌లో కనీస ఎకముష్ట పెట్టుబడి ₹5000, కనీస SIP పెట్టుబడి ₹500. ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియోలో 44 స్టాక్స్ ఉన్నాయి. ప్రధాన పెట్టుబడులు భారతీ ఎయిర్‌టెల్, RIL, ఇండియన్ ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్, మరియు L&T కంపెనీలలో ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్ కింద ఇన్వెస్టర్లు 27,500 రూపాయల నెలవారీ SIP పెట్టుబడి చేస్తే 3 సంవత్సరాలలో ₹18.5 లక్షలు రాబట్టారు.
డిస్క్లైమర్
avaj.online యొక్క లక్ష్యం భారతదేశంలో ఆర్థిక సాక్షరతను పెంపొందించడం మాత్రమే. మా వెబ్‌సైట్‌లో పోస్ట్ చేసిన విషయం పూర్తిగా విద్యా ఉద్దేశ్యం కోసం. మేము SEBI నమోదు చేయబడిన ఆర్థిక సలహాదారులు కాదు. కాబట్టి మేము పెట్టుబడి లేదా ఆర్థిక సలహా సేవలను అందించము. మీరు మీ డబ్బు మరియు మీ నిర్ణయాలకు పూర్తిగా బాధ్యత వహించాలి. మీ ఆర్థిక పెట్టుబడుల కోసం SEBI నమోదు చేయబడిన ఆర్థిక సలహాదారు నుండి సలహా తీసుకోండి. మా ద్వారా సోషల్ మీడియాలో పెట్టుబడుల సలహాలు ఇవ్వబడవు.